Na charitativní dražbě nesmrtelný Ital Niccolo Machiavelli (ano, Vladař) dostává vzkaz od anglického čaroděje Johna Dee. Nemají se spolu příliš v lásce, ale oba slouží starobylým v temnot, a proto jsou někdy nuceni spolupracovat. Nyní Dee chce, aby Machiavelli zajal Flamela, válečnici Scathach – Stín – a dvojčata Newmanovy, která se prý objevila v Paříži, protože jemu samotnému bude trvat několik hodin, než se do Evropy dostane. Machiavelli zjistí, že skupina je v bazilice Sacré-Coeur a jakožto pro velitele francouzské služby pro něj není těžké je nechat obklíčit policií. Sofie však v bezvýchodné situaci vykouzlí hustou mlhu a alchymista, Scatty i dvojčata nepozorovaně utečou. Problémem je, že Machiavelli je úplně jiný než Dee, využívá místo probuzených mrtvých smrtelníky (a nechce zbytečné oběti) – a policie a všechny možné další jednotky v pařížských ulicích „pachatele“ hledají. Paříž sice byla Nikolasovým domovem, ale za poslední století se změnila a Nikolas neví, jestli tu žije někdo, kdo by jim byl ochotný pomoct. Zkontaktuje proto čarodějku z Endoru, která jim zařídí setkání s Flamelovým bývalým učedníkem, hrabětem Francisem Saint-Germainem. V tu chvíli se tam objeví i Machiavelli, avšak před zajetím je tentokrát zachrání Saint-Germain – mistr ohně (ukradl ho totiž Prométheovi) – se svou ohnivou show na Eiffelově věži. Zatímco Nikolas se odtrhne od skupiny, stránky dá opatrovat Joshovi, neboť ví, že právě jeho samotného bude Niccolo pronásledovat, Saint-Germain odvádí Stín a Joshe se Sofíí k sobě do domu, netuše, že je nikdo sledovat nemusí, protože všechny jeho domy jsou pod dohledem…

Newmanovi i Scatty u Saint-Germaina doma zjišťují, že jeho manželkou není nikdo jiný než Johanka z Arku, Scattyina stará přítelkyně – upírka jí zachránila z hranice, ale protože by na zranění stejně Johanka zemřela, darovala jí svou upírskou krev, odtud nesmrtelnost. Johanka má také stříbrnou auru a pomůže tak Sofii zatlačit do pozadí její mysli vzpomínky čarodějky z Endoru a ovládat svou auru. Vyčerpaný alchymista do – Machiavellim sledovaného – domu dorazí i s mečem, který kdysi ukryl ve svém domě – Klarent, meč ohně, dvojče Exkalibru, a předá ho Joshovi.

Dee dorazil do Paříže. Spolu s Machiavellim se setkává s Valkýrami, pro které Ital poslal, aby vyřídily Stín. Mají spolu nevyřízené účty – Scathach kdysi nekompromisně ukončila jejich prosperující časy. Valkýry si s sebou vzaly nestvůrného draka Nidhoga, který býval uvězněn v kořenech Ygdrasilu, ale se zánikem stromu se osvobodil. Byl by schopen požrat celou Paříž, pokud nad ním Valkýry nezískají kontrolu, ale ten risk za konečné odstranění Stínu za to stojí.

Zatímco Josh trénuje se Scatty a Johankou s Klarentem, Francis Sofii zasvětí do magie ohně a Valkýry přivolají svého obávaného draka Nidhoga. Josh je zrovna sám dole, když se tam Nidhog objeví, na pomoc mu přijde Scatty, ale Nidhog jí uchopí v pevném sevření a odchází s ní pryč ulicemi, kde působí zkázu na kolem stojících autech a domech. Josh, třebaže vlastně Scathach nemá ani moc rád, se vydává s Klarentem za nimi. Johanku se Sofií napadnou dvě Valkýry, Sofie je kombinací větru a ohně uvězní v ledové kře a všichni kromě Saint-Germaina se vydávají na pomoc Joshovi se Scatty. Josh zatím Nidhoga dožene, ale ne předtím, než si ho osedlá poslední zbylá Valkýra, a bodne ho mečem do ocasu. Z rány se začne šířit láva, která postupně pokrývá celý ocas obludy, čímž jí zpomaluje. Na Joshe ovšem zaútočí rozzuřená Valkýra. Díky Klarentu a jeho schopností hýbat se v jeho ruce sám Josh chvíli odolává, ale když už to vypadá bledě, zachrání ho John Dee. Tvrdí, že Scathach utekla, a spolu utíkají zpět k jeho autu. Machiavelli je mizerný řidič, a tak Josh bez váhání přebere řízení, než je rozlícená Valkýra dožene. Chce totiž probudit své schopnosti, aby byl opět jako jeho sestra, a udělá pro to cokoli. Johanka, alchymista a Sofie přijíždí na místo právě ve chvíli, kdy Josh odjíždí. Johanka se zbaví Valkýry a vysvobodí stále uvězněnou Scathach, Sofie Klarentem urychlí zkamenění Nidhoga, který se propadne do Seiny. Než se však Scatty stačí rozkoukat, strhne jí s sebou do vody Dagon, rybí muž ve službách Machiavelliho, jehož druh vyvraždila právě Scathach…

Dee vede Machiavelliho a Joshe do pařížských katakomb, kde prý sídlí někdo, kdo dokáže probudit Joshovy schopnosti – Mars Ultor, Mstitel, římský bůh války. Probudí Joshovy schopnosti, ale později za to bude chtít zaplatit, a jako dárek zdarma přidá znalosti z válečné strategie a taktiky. Přichází tam Sofie s ostatními, která sledovala bratrovu auru a která díky vzpomínkám od Dory ví, že Mars kdysi pomáhal lidem, čarodějka z Endoru ho milovala, ale pak se změnil a ona ho proklela – jeho aura na povrchu tvrdne, takže Mars vypadá jako socha a skoro se nemůže hýbat. Sofie ví, jak prokletí zvrátit, avšak odmítne to udělat. Odvádí Joshe před rozzuřeným Martem pryč, kterému nepřidá, že ho v kostech uvězní Dee. Nesmrtelný Angličan a Ital na ně čekají na střeše katedrály Notre Dam, kde na ně pošlou oživlé chrliče a ostatní sochy, ale Sofie s Joshem spojí síly a kamennou armádu naprosto zničí. A pak už dvojčata a Nikolas Flamel, znovu o něco starší, míří do Londýna za nejstarším nesmrtelným, aby dvojčata zasvětil do magie vody, králem Gilgamešem…

Perenela je sice uvězněná v Alcatrazu s nebezpečnou sfingou, ale i i přes to, že jí sfinga vysává auru, není bezmocná. Sfinga jí nemůže vzít schopnost, kterou má od malička jako sedmá dcera sedmé dcery – mluvit s duchy. Ve vězení je spoustu duchů, Perenela se spřátelí s Juanem Manuelem de Ayalou, který ostrov objevil a nesnáší, co se na něm odehrávalo a teď znovu odehrává. Chce Perry pomoct a odláká sfingu z jejího dosahu. Aura Perenely sílí s každým okamžikem, co se sfinga vzdaluje, nakonec už jde hledat východ a zjišťuje, že další cely nejsou prázdné – jejich obyvateli jsou spící nestvůry ze všemožných koutů světa, které jistě shromáždil Dee jako armádu. Když se však dostane na povrch, zjišťuje, že se k ostrovu blíží tisíce ptáků i s Morriganou – starobylé bytosti rozhodly, že jim je k většímu užitku mrtvá a Dee na ni poslal Morriganu. Ví, že jí se sama oslabená postavit nemůže, od Juana Manuela se dozví, že tu nebyla jedinou vězenkyní – dole v kobkách je prý vězněno stvoření takovými ochrannými kouzly, že se tam ani duch nedostane. Perenela si vezme k srdci větu „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ a vydá se to stvoření osvobodit. Je to pavoučí bohyně Aerop-Enap, kterou Perenela kdysi málem zabila. Teď ale zapomenou na staré spory, spojí se proti anglickému čaroději a Vraní bohyni a spolu s pavouky zajmou Morriganu a zneškodní její vrány. Prozatím je ostrov pod jejich kontrolou…

zpět